Una gran cantidad de heroína es robada del almacén de la policía, y poco después empiezan a morir de sobredosis gente que no era adicta, todos ellos mostrando las mismas punciones en la frente. El agente de la policía Jack Caine deberá colaborar con el agente federal Larry Smith para intentar detener al psicópata, que no es otro que un alienígena que intenta conseguir la mayor cantidad posible de la droga más preciada en la galaxia: endorfinas del cerebro humano.