Angel (Ovidi Montlor) es un cazador furtivo que vive en un bosque con su madre (Lola Gaos), un personaje tiranico y violento.
En uno de sus escasos viajes a la ciudad conoce a Milagros (Alicia Sanchez), escapada de un reformatorio y amante de un conocido delinquente llamado El Cuqui.
Angel la protege y la lleva a su casa. La animosidad de la madre hacia Milagros, asi como la atraccion que Angel siente hacia ella, unido al aspecto claustrofobico de las relaciones entre los personajes, desembocaran en un drama.