En una isla de la costa sur de los Estados Unidos, una joven queda al cuidado de un hombre mayor al morir su abuelo. Viven tres personas: el guardabosques Miller, el viejo Pee Wee y la nieta de éste, Evvie. Al poco tiempo, la joven se convierte en amante de su cuidador. La llegada de Traver, un músico de jazz, que huye de un inminente linchamiento interrumpe la soledad de la pareja y los enfrenta a convivir con un extraño.