Mouse desea desesperadamente unirse a la Camarilla de Medianoche, los infames motociclistas de Baltimore que dominan las calles en verano. Cuando el líder de Midnight, Blax, toma a Mouse, de 14 años, bajo su tutela, éste pronto se encuentra dividido entre el camino recto y un camino lleno de dinero rápido y violencia.