El 'Mayor' Bradbury llega a un país indeterminado de extremo oriente y en su camino no dejan de producirse atentados y se ve sometido a varios peligros antes de lograr entrevistarse con el embajador japonés, cuyo hijo debe ser formado antes que el embajador sea próximamente destinado a Inglaterra.
Bradbury luce una apariencia encantadora y ciertamente tiene labia, además el historial que ha remitido es verdaderamente asombroso, el de un verdadero héroe de guerra que ha viajado por todo el mundo. A través de las insidiosas preguntas de un periodista alemán y de algunas incoherencia en su relato se adivinará que algo no encaja a propósito de Bradbury. Sin comerlo ni beberlo, el 'Mayor' y su pupilo terminarán confrontados con una célula revolucionaria, que les perseguirán con intenciones tenebrosas.