El querido sacerdote, el padre Thomasino, es asesinado en un callejón de San Francisco, y la policía tiene pocas pistas. Pero el agente de tráfico Joe Martini se obsesiona con encontrar al asesino; sospecha de Sylvio Malatesta. Tras ser apartado del caso, Joe entrega su placa e investiga por su cuenta. Pronto se convierte en amigo íntimo de la familia Malatesta, toda ella gente encantadora, especialmente la adorable prima Anna. Sin saber a ciencia cierta si Sylvio es culpable o inocente, Joe se debate ahora entre antiguas y nuevas lealtades.