En su tránsito de la infancia a la adolescencia, Tom Canty recibe los consejos de su progenitor John pero éste hace caso omiso. Durante una de sus habituales salidas del hogar paterno, Tom deambula por Londres sin otro ánimo que el de vivir nuevas experiencias. Mientras trata de saltar un muro, Tom se topa con la figura altiva y señorial del duque de Norfolk. Dado el extraordinario parecido físico que mantiene con el joven príncipe Eduardo, Tom es confundido por Norfolk, quien cree que éste es el verdadero heredero al trono de Inglaterra. Al ser conducido a Palacio, Enrique VIII no se da cuenta que al chico que trata como si fuera su primogénito Eduardo es, en realidad, el hijo de un mendigo. Al principio, Tom parece disfrutar con su nueva identidad ya que le permite acceder a toda una serie de privilegio que jamás había soñado. Pero al cabo de un tiempo, se vale del auxilio que le presta el soldado Miles Hendon para escapar del recinto monástico.