Jonathan Harker llega al castillo del Conde Drácula. Una vez instalado en su habitación, no consigue conciliar el sueño, sobresaltado por unos horribles chillidos. Desde la ventana, contempla una banda de murciélagos que vuelan en círculo y observa cómo el Conde se transforma en un gigantesco murciélago. Tres preciosas mujeres, con dientes blancos y brillantes, salen de tres ataúdes que hay en el patio del castillo y se avalanzan sobre él. Jonathan no tardará en descubrir que Drácula es un vampiro, un ser sobrenatural que logra prolongar la vida bebiendo sangre ajena.