Sharon va a la reserva india de Niágara para comprar cigarrillos baratos, y junto a ella van Mahandra (para solicitar su ingreso en la comunidad Satsuma, ya que tiene 1/8 de sangre india) y Jaye, para tomarse un descanso de las musas. Pero cuando un totem le obligue a entrar en una tienda tippi volverá a meterse en problemas, ya que allí hablará con una sabia anciana que parece poder guiarle en su destino. Solo que la anciana, líder espiritual de la comunidad, resulta que está muerta, y Jaye deberá encontrarle un sustituto para hallar todas las respuestas prometidas. Mientras, Mahandra se ve atrapada entre la rivalidad de Sharon y la de la jefa de la reserva, que estudiaron juntas en la Universidad.