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Fidel, el más sanguinario de los secuaces de Lobo, que consiguió eludir la muerte tras el ataque de Román, regresará al pueblo para acabar de una vez por todas con los hermanos Bravo y para ello no dudará en secuestrar a Jean Marie. Por otro lado, un lobo está matando ovejas de los rebaños de La Casa Grande. Aníbal e Isabel son los encargados de darle caza y entran en una competición personal para llevarse el mérito, lo que provocará algunos momentos de complicidad. Entretanto, Félix se sumerge en un mar de dudas respecto a su futuro con Almudena y el sufrimiento que padece le lleva a rebelarse contra su situación de sometimiento. Almudena, culpable, confiesa a su padre que está enamorada de otro hombre, lo que provoca la ira de Lobo. Y, en el pueblo, la lamentable situación de Anselmo tras el incendio de su herrería preocupa sobremanera a los vecinos, que terminan reconociendo que deben de hacer algo por él.