El equipo de Malone busca a Max Cassidy, un agente del FBI amigo de Jack, que ha desaparecido tras dejar un emotivo mensaje en el contestador automático de su mujer, la también agente Anne Cassidy.
En el mensaje, Max hablaba del asesinato de su compañero Jimmy, con el que estaba investigando un caso de espionaje industrial. Los miembros de la Oficina de Desaparecidos se preguntan si la desaparición de Max tiene que ver con este caso y si el policía ha sido también víctima de los asesinos de Jimmy.