En un pueblo perdido del lejano Oeste, un hombre va a ser ejecutado por matar a una niña accidentalmente. Su padre, desesperado, busca clemencia entre las gentes del pueblo. Y es de esa desesperación de la que se aprovecha un inmundo vendedor ambulante para venderle unos falsos 'polvos mágicos' que supuestamente despertarán el amor de los conciudadanos.