Rhaenyra Targaryen busca reforzar su bando reclutando nuevos jinetes de dragón, conocidos como "semillas de dragón". Con la ayuda de Mysaria, organiza una misión para traer a estos individuos a Rocadragón. Addam de Hull, un bastardo de la Casa Velaryon, es uno de los que responde a la convocatoria y se vincula con el dragón Seasmoke. Mientras tanto, Daemon Targaryen presiona a un joven señor vasallo para que levante a sus bannermen en apoyo a la causa de los Negros. La situación en Desembarco del Rey se complica cuando Alicent Hightower, desanimada por los recientes acontecimientos, se retira para reflexionar sobre su futuro lejos de la corte. El episodio culmina con la aparición de nuevos jinetes y dragones, equilibrando las fuerzas en la guerra civil que se avecina.