Pasan los días y las negociaciones en Guisando no llegan a buen puerto. Como temían Chacón y Cárdenas, la buenas palabras de Enrique no se transforman en hechos. Pacheco ayuda a dilatar las negociaciones hasta la extenuación de los presentes y del legado papal, Véneris, árbitro de las mismas. Mientras tanto, los Mendoza han hecho pública su defensa de los derechos de la hija del rey. Contrarios a las negociaciones con Isabel y hartos de los vaivenes del monarca, amenazan incluso con denunciar sus manejos a Roma.