Cabrera consigue convencer al Rey de la necesidad de un encuentro con Isabel por el bien de Castilla. Los manejos de Pacheco han llevado al reino a una situación ingobernable y la debilidad física de Enrique y el apoyo de los Mendoza hacen que el rey acceda. Pacheco aconseja aprovechar la visita para secuestrar a Isabel y a su hija. Ajena a esto, Isabel se prepara para visitar a su hermano. Han pasado muchas cosas desde la última vez, pero está esperanzada. Carrillo no opina lo mismo, airado todavía por no haber sido elegido cardenal, pero cede y le acompaña. El rey la recibe con cariño y con ganas de recuperar sus lazos familiares. Pero Pacheco sigue moviendo sus hilos: por un lado intenta el secuestro; por otro, viaja a Extremadura para pedir a Juana de Avis que pida ayuda al rey de Portugal. Mientras, la llegada de Fernando a Segovia alegra a Isabel y Enrique, que se pasea públicamente con ellos ante un pueblo enfervorizado. Esta alegría sólo se ve empañada por la marcha de Carrillo, tras saber que Fernando medió en el nombramiento del nuevo cardenal de Castilla.