Ross opta a una valiosa beca de investigación, pero la cosa se complica cuando descubre que la persona que decide es el ex novio de Charlie. Mientras, Joey entrega una cinta con sus trabajos a Chandler para que le cuele en un anuncio de su empresa, pero éste le miente y Joey lo descubre. Por otro lado, Monica mete la pata intentando ser amable con Phoebe y eso le cuesta que le regale un cuadro horrible.