La irresponsable hermana de Rachel se ofrece para cuidar de Emma, pero Ross no confía en ella, aunque Rachel le convence de que le dé una oportunidad. Mientras, Joey consigue que Chandler y Monica le dejen escribir una carta de recomendación para una agencia de adopción. Por otro lado, Phoebe y Mike celebran su primer aniversario, pero ella no para de estropearle la "sorpresa" que le tiene preparada.