Cuando Niles comienza a trabajar como crítico de arte para una revista, los celos de Frasier lo vuelven loco. Mientras tanto conoce a Poppy, la hija de la dueña de la emisora, una joven encantadora... pero terriblemente charlatana. A pesar de que no la soporta, Frasier no ceja en su empeño hasta que consigue de la chica que intervenga para crear un nuevo espacio radiofónico dedicado al arte... un espacio en el cual, Frasier espera hacer gala de sus conocimientos sobre la materia.