Frasier tiene una nueva compañera de trabajo, una dicharachera joven de raza negra que, sin proponérselo, empieza a "robarle" el programa y a convertirse en la estrella del espacio. Frasier se halla muy molesto por la situación, pero aun más porque no se atreve a hablarle a la chica de cómo se siente, temiendo que parezca una cuestión de racismo.