Niles está desolado porque Daphne sale con Donny Douglas, el abogado. Al enterarse de que Roz, que estuvo saliendo con Donny, aún siente algo por él, Niles concibe un plan para apartar a Donny de los brazos de Daphne. Junto con Roz prepara una encerrona a Donny en su casa de campo. Pero la presencia inesperada de Martin y Frasier rompe sus esquemas.