Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida