Martin empieza a estar harto del mal humor de Frasier, así que decide mudarse junto con Daphne y Eddie a casa de Niles por una temporada. Por su parte, Daphne anuncia que va a buscar un nuevo empleo, ya que la salud de Martin ha mejorado notablemente. A partir de ese momento, Martin empieza a sospechar que Niles trata de causarle algún tipo de daño que evite que Daphne se marche del hogar.