Tras la reaparición de Kathryn, la prioridad de Emma es averiguar quién trató de involucrar a Mary Margaret en su supuesto asesinato. Mientras, el señor Gold comienza a investigar a August. Por otro lado, en el mundo de los cuentos, el hijo de Rumpelstiltskin trata de ayudar a su padre rompiendo el hechizo que le convirtió en un ser malvado.