Mary Margaret sigue obsesionada con David Nolan. Aunque sabe que está felizmente casado no puede evitar querer encontrarse con él todos los días. Descubrir que su mujer puede estar embarazada supone una gran decepción. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves quiere quitarse de la cabeza lo que siente por el príncipe a dos días de su boda con la hija del rey Midas. El único remedio parece uno de los hechizos de Rumpelstiltskin.