Las investigaciones de la DEA con la máscara encontrada en el desierto llevan a Hank hasta la escuela donde trabaja Walter, quién ha empezado con el tratamiento de quimioterapia, y a la vez, ha vuelto a cocinar metanfetamina con Jesse. Cuando las ventas no ofrecen el dinero esperado, Walter decide buscar un distribuidor que les compre la mercancia en grandes cantidades.