Gonzalo, con la ayuda de Satur, busca el rastro de su verdadera familia en el orfelinato de la villa pero alguien intenta evitar que profundice en la investigación incendiando el hospicio. Aún así, Águila Roja descubrirá una pista sobre su pasado: un medallón que cita su madre en una carta.
Margarita va a ser presentada ante la alta sociedad y tendrá que enfrentarse a los padres de Juan, que se oponen a la boda por su condición de plebeya. Mientras, el Cardenal Mendoza, ayudado por el Comisario, crea un impuesto extraordinario para recaudar el dinero que necesita en su pretendido ascenso al Papado. La brutal subida de impuestos provoca revueltas entre los campesinos. Martín (Roger Berruezo), sobrino de Catalina, será uno de los cabecillas. Por su parte, la Marquesa, interesada en la influencia social de Irene, tratará de que la joven se enamore del Comisario.