Sam salta en el cuerpo de Clyde justo cuando se está iniciando en el Ku Klux Klan. El director del clan es el padre de Clyde. Al le dice a Sam que está ahí para salvar a Nathaniel Simpson, que resulta ser el hijo de la sirvienta de Clyde, Ada. Nathaniel intenta conseguir que los afro-americanos se registren y voten en las próximas elecciones, pero en 1965, el Ku Klux Klan no tiene reparos en impedirlo. Sam está disgustado con todo el asunto y está dispuesto a dar su vida ara apoyar a Nathaniel.