Hans ha matado al perro de Firmin, un pastor. Loco de rabia, Firmin secuestra a Elsi, la prometida de Hans, y la encierra en su casa. Hans, un vendedor ambulante, jura encontrar a la joven desaparecida. Así lo hace y consigue, con la ayuda de Mânu, el tonto del pueblo, entregarle una carta a Elsi. Al verla, el niño cambiado se enamora a primera vista de la joven. Elsi pronto se da cuenta de que Mânu puede convertirse en su instrumento de venganza.