El mundo de Felix Farmer se viene abajo. Después que su última producción, titulada "Night Wind", reciba comentarios negativos en los medios de comunicación, Felix ha caído en una terrible depresión. Y eso que sólo eran pases previos, todavía no ha sido lanzada al público. Los directivos de su estudio intentan sacarlo del bache para que la costosa producción no acabe en el cubo de la basura, buscando decenas de remedios y alternativas.
Después de una gran fiesta en su casa de Mailbú, Felix tiene una iluminación que le saca de su depresión: decide que "Night Wind" pasará de ser una cinta alegre y virtuosa a una lujuriosa fantasía erótica.