El rey de España visita Sevilla para comprobar si las informaciones que le van llegando, que nombran como un nido de depravación y degradación, son ciertas. Mientras está en la localidad andaluza, escucha acerca de una cantaora callejera que toca canciones ofensivas contra la monarquía. Cuando localiza a la cantante, llamada Rosita, y la escucha, en vez de enfadarse, termina deslumbrado por los encantos de Rosita.
A pesar de ello, los soldados la detienen y la envían al calabozo. En la cárcel, Rosita encuentra un inesperado defensor: don Diego, un influyente capitán.