La película comienza en 1814, en Francia, con Jean Marais en el campo de batalla, siendo rescatado en plena guerra por estar gravemente herido al estar su cara destrozada. Se curará lentamente llevando una vida de reclusión y gracias a la ayuda del doctor Marchal, interpretado por Maximo Girotti. El gentil hombre y héroe Roger pronto se recupera y decide dedicarse a lo que mejor sabe hacer: enamorar a toda mujer joven que se cruce en su camino, que lejos de huir de su apariencia parecen encontrar fascinante al misterioso hombre que se encuentra tras la máscara de cuero en la que sólo se ve su nariz de cuero. Cuando destapa sus heridas ante la mujer a la que realmente ama, Judith descubre también los sentimientos de la muchacha hacia él ya no serán románticos nunca más...