La princesa debe casarse con el príncipe en contra de su voluntad. Cuando ella se niega, el rey la encierra en la torre. El juglar Mickey la ve y la rescata, fabricando una cuerda con la ropa de la dama de compañía Clarabell. El rey los descubre y se dispone a decapitar a Mickey, hasta que Minnie intercede. El rey convoca una justa. Mickey gana y viven felices para siempre.