El reino del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda están sumidos en la desolación desde que el Caballero Oscuro robó la Espada Cantante y la puso bajo la protección de un dragón que escupe fuego. El bufón del rey, Bugs Bunny, dice que solo un tonto intentaría recuperarla, así que el rey le ordena que lo intente. El bufón entra con audacia en el castillo del Caballero Oscuro y, al principio, pilla a sus adversarios desprevenidos, pero cuando la Espada Cantante despierta al caballero y al dragón, ¿podrá Bugs completar su misión? Es un tonto muy listo. Un foso, una reja levadiza y una catapulta forman parte del enfrentamiento.