Dos niños holandeses se topan con un claro en el bosque donde unos gnomos se afanan en sus quehaceres. Los gnomos se muestran amables con los niños. Llega una bruja y se los lleva en su escoba hasta su casa de pan de jengibre, donde se vuelve malvada con ellos: convierte al niño en una araña, a su gato maullador en piedra, e intenta convertir a la niña en una rata, pero la flecha de un gnomo se lo impide. Mientras los gnomos luchan contra la bruja, Hansel y Gretl liberan a los demás niños que habían sido encarcelados y transformados por la bruja.