Francia, en 1815, justo tras su derrota, Napoleón se marcha al exilio y París es ocupada por los monárquicos y proceden a iniciar la restauración. Pero no todo está ganado. Talleyrand, un político que sirvió a Napoleón, de afilado ingenio y flexible en sus convicciones, invita a cenar a Joseph Focuhé, quien fundó y dirigió la policía política napoleónica.
Ambos hombres, de enorme inteligencia, mantienen cierta rivalidad y durante la velada hay un constante cruce insultos y acusaciones, no obstante Talleyrand desea convencer a Fouché para que sirva al bando de los monárquicos, pues aprecia su intelecto.