En Okayama, en el año 1934, Kiroku Nanbu asiste como estudiante al instituto de secundaria y se hospeda con una familia católica, cuya hija, llamada Michiko, le roba el corazón.
Para canalizar ese exceso de energía que le otorga el impulso sexual, se une a una banda, rompiendo así una de las normas de su instituto. Su deriva problemática terminará aproximándole a la órbita del disidente ultraderechista Ikki Kita.