Las contiendas entre los clanes yakuza de Hiroshima prosigue. En los años 50 el tráfico de droga hace que nazcan disputas internas en el seno la familia Yamamori, que a su vez lucha contra la familia Akashi por el control de las calles.
En ese clima cuando el maleante Shoji Yamanaka conseguirá hacerse un hueco en la familia Muraoka después de una lucha callejera con un campeón de lucha libre. Tras de un par de encargos arriesgados, Yamanaka consigue hacerse un nombre entre los yakuzas. Por ello, recibirá el encargo de asesinar a un hombre que está bajo la custodia de Shozo Hirono, dándose la circunstancia que ambos coincidieron en la cárcel, lo que generará un conflicto de intereses tanto a Shozo como a Yamanaka, que por lealtad al otro deberán calcular su jugada para enemistarse con sus propios clanes sin por ello agredir al otro.