Son los años 30 en Waxahachie, Texas. El Sr. Will, un huésped ciego que ve muy claro el fanatismo de su época... Moze, un hombre negro que sabe demasiado, incluyendo su sitio en una ciudad sureña dominada por los blancos..., Wayne, Margaret y Viola, forman parte de un ambiente de profunda depresión que lo envuelve todo. Atrapadados en un triángulo de adulterio que amenaza la unión de dos matrimonios, intenta sobrevivir a sus circunstancias. Personajes inolvidables que dejan una impresión imborrable de la fe, del valor, del amor y sobre todo de la lucha.