Joseph T. es un extraño cliente de bar, una especie de filósofo inagotable bebedor de caro champagne al que le gusta escuchar viejas canciones en la gramola del bar. Tom es el amigo de Joseph, un chico muy formal y un poco retrasado ocupado en atender todos los recados que Joseph le encarga: apostar a los caballos, recoger juguetes de niños y comprarse goma de mascar.