En la comisaría de un pequeño pueblo llega un niño que ha sido encontrado con la cabeza rapada al cero y que no habla una sola palabra. Por ello es requerida la presencia del doctor Evans, psicólogo infantil, quien ha de intentar comunicarse con ese muchacho, que parece haberse fugado de casa.
Después de varios intentos esforzados, consiguen averiguar que el muchacho se llama Peter Fry y que sus padres viajaron a Londres y todavía no han vuelto. Mientras tanto vive con su abuelo Gramp en medio de una pequeña comunidad rural. Un trauma hará que su cabello cambie de color y eso ocasionó el rechazo de la comunidad entera.