Tras ocurrir una serie de misteriosos crímenes, el inspector Quennell (Peter Cushing) es asignado al caso. Sus investigaciones le llevarán hasta un Doctor que es un experto entomólogo que vive con su hija. El Doctor resulta aparentemente normal, pero lo que realmente hace es monstruoso, sus experimentos son diabólicos, ha logrado crear una aterradora y mortifera criatura, que es una especie de mariposa vampiro que crece desmesuradamente alcanzado el tamaño de un hombre y ataca a los seres humanos para beberse su sangre, el inspector Quenell investiga para dar con la morada de esta alucinante criatura.