Clive y Elsa son dos jóvenes científicos que buscan sintetizar una proteína que ayude a curar varias enfermedades animales y humanas. Su método es el de crear criaturas híbridas de distintas especies, de forma que tengan en su mapa genético esta proteína de diseño. Sin embargo, sus primeros experimentos sólo son válidos para aplicaciones animales. Para que las proteínas puedan emplearse en humanos tendrán que crear una criatura que también contenga ADN humano. Desatendiendo las consideraciones éticas de su experimento, deciden crear este embrión mutante...