Tony es una de las grandes estrellas de teatro. Brita, su pareja en los escenarios, lo fue también en la vida real, aunque llevan divorciados más de dos años. Ya desde los ensayos de Otelo, Tony vuelve a transformarse una vez más hasta perder su personalidad y adquirir la del celoso moro.
Tony comienza a sospechar que Brita le engaña y, en una de las representaciones a punto está de hacer la escena de la muerte demasiado real. Tony, cada vez más fuera de sí, necesita cometer un crimen en su papel de Otelo.