En 1969, un Boeing 737 aterriza de forma forzada cerca de un pequeño pueblo australiano. A bordo del avión viaja el célebre trompetista Billy Cross junto a su grupo. Los habitantes del pueblo se acercan al lugar del aterrizaje, entre ellos el joven John 'Dingo', de doce años. Para entretener a esas gentes y agradecer sus atenciones, Billy toca unas cuantas canciones y John siente que descubre su gran pasión.
Años después, siendo John un adulto y un hombre convencional apasionado por el jazz, viaja desde su Australia occidental a París para visitar un club de jazz dónde Billy ha de realizar un concierto.