Too Late Blues

Ghost es un músico idealista, a quien le encanta tocar blues. Se enamorará de una bella cantante, Jess Polanski, a quien para tenerla cerca decide incluirla en su banda, a pesar de la oposición de Benny, otro de los miembros del grupo. El conjunto, fuertemente unido hasta la fecha, comienza a resquebrajarse, pero sin embargo consiguen la oportunidad para grabar un disco gracias a una discográfica.