En 1861, el castillo en el que vive la condesa Angelina es invadido en su noche de bodas por un ejército húngaro. Su marido escapa ante el temor de que le hagan prisionero y Angelina deberá hacer frente sola a la situación. Su antepasada Francesca, que hace 300 años salvó el castillo de un asedio similar, cobra vida a partir de un retrato para ayudar a su descendiente.
Tras "El pecado de Cluny Brown", Ernest Lubitsch se propuso rodar esta nueva película, pero a los ocho días de haber comenzado el rodaje sufrió una recaída de su enfermedad y falleció poco después. Otto Preminger llevó a término esta encantadora comedia musical de toques fantásticos cuyo tema principal obtuvo una nominación al Oscar.