Conan y Malak, son llevados a la corte de la reina Taramis, quien gobierna en Shadizar, donde el famoso guerrero es requerido para cumplir con dos misiones. La primera tarea consiste en obtener una gema especial que solo puede ser tocada por Jehnna, sobrina de la reina, y en la segunda debe recuperar el cuerno mágico que tiene la capacidad de despertar al dios Dagoth. El pago que a cambio recibirá Conan es su deseo más codiciado: la resurrección de Valeria, su difunta amante.
Jehnna y Bombaata se unirá al dúo aventurero y juntos partirán de viaje a cumplir las misiones.