Jones es un agente secreto que se ha jubilado parcialmente y ahora se dedica a enseñar artes marciales a los jóvenes de los barrios marginales. La escuela de kárate la dirige un anciano bondadoso llamado Pops. Sin embargo, sus deudas de juego hacen que Pinky, el matón del barrio, se le eche encima. Para empeorar las cosas, Pinky es contratado por unos matones blancos que quieren hacerse con el terreno que ocupa la escuela de Pops para construir un centro comercial. Cuando la situación se complica, Black Belt Jones entra en acción. Pero no está solo. La hija de Pops, Sidney, aparece para echarle una mano, demostrando ser una artista marcial tan ágil y poderosa como Jones.