Narra el viaje de un joven trabajador de la embajada norteamericana (Michael Sarrazin) al desierto de Afganistán. Su misión es encontrar a la hija desaparecida de un senador. En su viaje conocerá los conflictos de la zona, así como a los líderes de cada bando, entre los que destaca el líder de un pueblo nómada, interpretado por Anthony Quinn, con quien compartirá travesía y aventuras...