En la Viena de principios del siglo XIX, transcurre la historia de los amores entre el compositor Franz Schubert y Margaret Brenton, una bailarina inglesa que termina abandonando al músico por un noble de vocación artística.
Schubert por su parte lidia con las dudas, pues no está convencido si logrará ser un gran compositor como su admirado Beethoven. Sólo puede trabajar por las noches, pues por el día cualquier cosa le distrae.